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今天大家估计都蒙了，怎么连续流入几天的北向又开砸盘，昨天涨的比较好的金特估今天回踩还算正常，杀跌比较多是中字头+基建部分。虽然昨天暴力反弹但是因为整体成交量依然还是万亿之下，主线板块内的个股拉起来不要去格局反正都是卖点，这几天涨的好的多是超跌反弹，也就是一些不费钱的板块。赛道方向最好的是之前黑洞说的充电桩部分，然后基本面有些变化的是锂矿，最近触底反弹了不少，应该还有点空间。反正底部反弹个20%-30%总能弹一下的。

上次分析过一个观点，就是AI逻辑的第四次演绎，第一波AI的股票核心是以海天瑞声跟云从拓尔思，这一批股票批量陨落基本是从传媒游戏正式开始起涨开始的，而第二批股票是以浪潮信息360剑桥科技寒武纪为核心的 算力+大模型为主的一批股票，这次第四次逻辑升级后这一批股票回调的风险是最大的，还有一种可能就是第四次升级失败的全面崩塌，回顾下第四次行情出来的就是教育跟电商，都属于只是估值便宜但是增长比较模糊，然后就是板块体量比较小的东西，基本也就是昙花一现的行情。所以也不难理解这次升级为什么会走成这样。市场成交一直维持万亿之下行情的连续性都会比较弱，反正都是五花八门的啦也没个趋势，找低位的板块也还是有点变化的东西买买，之前发的半导体稼动率有变化的三个股，甬夕伟测华天但是那篇被删掉的，但是这个也不重要，重要的是只要位置低有好的变化市场即便这么烂，还是能走一段就是需要自己一点点的耐心，分仓心态就好很多，半导体总体是个大轨道晃荡，跌多了来一点利好一下给你干个20%过两天又跌回去都是常态。